Terlepas dari upaya terbaiknya untuk melompati waktu, Takemichi Hanagaki terus menerus gagal mencegah kematian Hinata Tachibana, cinta masa remajanya. Takemichi dewasa bergulat dengan kesedihan dan konsekuensi dari kerajaan kriminal geng Tokyo Manji, sebuah produk yang tidak diinginkan dari campur tangannya di masa lalu. Meskipun geng ini pernah beroperasi di bawah Manjirou Sano yang idealis, namun kini telah diambil alih oleh Tetta Kisaki yang jahat dan, akibatnya, telah meninggalkan tujuan awal yang optimis.
Meskipun merasa putus asa, Takemichi melakukan perjalanan ke masa lalu sekali lagi untuk menyelidiki Black Dragon, geng motor saingan yang pada akhirnya menyebabkan kematian Hinata. Di sana, ia bertemu dengan Hakkai Shiba, sesama anggota geng yang kakaknya, Taiju, memerintah Black Dragon dengan kejam. Ketika Taiju secara brutal memukuli Takemichi dalam perkelahian jalanan sepihak, Hakkai mencoba untuk menarik diri dari Tokyo Manji sebagai permintaan maaf; sebuah tindakan yang harus dicegah oleh Takemichi untuk menghindarkan Hakkai dari masa depan yang suram.
Melalui tragedi yang sama, Takemichi menjalin ikatan dengan Chifuyu Matsuno, menjalin persaudaraan yang sangat dibutuhkan oleh kedua anak laki-laki itu. Dengan Chifuyu di sisinya, Takemichi bekerja untuk mengungkap nasib para anggota Black Dragon, berjuang untuk menciptakan masa depan yang bahagia bagi orang-orang yang dicintainya.
